O grupo Quarteto Novo ao qual Hermeto ainda estava ligado quando participou do Brazilian Octopus se dissolveu com a partida de Airto para os EUA em 1969.

Dois anos mais tarde Hermeto seguiu para Nova Iorque a convite de Airto, onde se apresentou para uma platéia seleta que incluía Joe Zawinul, Miles Davis, Wayne Shorter e Gil Evans. Miles ficou muito impressionado com Hermeto e o convidou a participar de um concerto em Washington D.C. do qual resultou o álbum Live Evil, descrito por alguns como "assustador". O disco traz duas composições de Hermeto, "Capelinha" (Little Church) e "Nem Um Talvez". Na primeira Hermeto faz um duo de assobio com o trompetista. Hermeto conta que, nas horas vagas, quando não estavam tocando, Miles e ele costumavam lutar boxe. Um ano mais tarde, ao voltar dos EUA, havia trocado o corte militar por uma vasta cabeleira.


Live Evil