Depois de viver em comunidades, experimentar todos os tipos de drogas, fugir da polícia e driblar a censura, Rita Lee começou a desenvolver uma carreira solo, lançando Build up em 1970, disco produzido por Arnaldo Baptista. Em 1972, ano do seu último disco com os Mutantes, Rita lançou outro álbum solo, também contando com a participação dos outros integrantes.

Pouco depois, foi expulsa do grupo por divergir dos novos rumos que os outros integrantes estariam tomando.

Arnaldo tirou Rita da banda e da vida que haviam construído juntos e tentou, em vão, tapar o buraco causado pela saída com chapados ensaios intermináveis na famosa chácara na serra da Cantareira que o grupo transformou em bunker no fim de 72.