No início de dezembro, quando voltou ao estúdio estava cheio de idéias e cerca de trinta canções prontas para serem gravadas. Otis estava entusiasmado com o "Sgt. Pepper's" e queria que sua música fosse uma extensão do que os Beatles estavam fazendo.

A música "manifesto" dessa nova fase foi "(Sittin' On) The Dock Of The Bay", co-escrita com o guitarrista do Booker T. And The MGs, Steve Cropper. A primeira pessoa para quem Otis mostrou a música foi seu road manager, Speedo Simms. "Eu fiquei batendo na perna, seguindo o ritmo", contou Simms ao jornalista Peter Guralnick, "enquanto ele tocava o violão. Mas não consegui acompanhá-lo. Era a primeira vez que isso acontecia. Eu não conseguia entender. Mesmo depois, quando ele escreveu a letra, a canção ainda continuou me soando estranha."

O próprio dono da Stax ficou na dúvida em gravar a faixa. O empresário de Otis deixou claro que não havia gostado. O cantor não vacilou. "É a hora de mudar minha música. As pessoas podem se cansar de mim."