O sucesso total veio em 24 de outrubro de 1962, quando Brown pagou do próprio bolso para gravar o disco ao vivo "Live at the Apollo", no Apollo Theater, em Nova York. O álbum vendeu 1 milhão de cópias , e registrava a estonteante balada Prisoner of Love. Em 2003, este disco foi considerado pela Rolling Stone o 24º melhor de todos os tempos.

Enquanto se envolvia com drogas, álcool e atos de violência, que lhe trouxeram problemas com a Justiça. Brown em certo momento se deparou com algo novo e percebeu que estava reinventando a roda: soube se agarrar àquilo e se desenvolver junto do novo estilo. Ainda não havia nome, mas hoje já se convencionou chamar aquela música de funk.

A mágica começou a acontecer na música "Papa's Got a Brand New Bag". Logo depois, vieram pérolas como "Cold Sweat" e "I Got You (I Feel Good)", e a partir de 1966 suas gravações eram a mais perfeita definição do cálice sagrado de qualquer estilo musical, o tão buscado "groove"