A principio John disse que já tocava em uma banda de Jazz e Rythm&Blues mas Roger o convenceu pelo fato de que a banda dele já estava fazendo dinheiro. Pete Townshend foi convidado depois e aceitou tocar com Daltrey na guitarra solo e trombone, Entwistle no trompete e baixo, Doug Sandom na bateria e Colin Dawson nos vocais.

Doug Sandom deixou o grupo, que passou a procurar um substituto. Keith Moon tinha uma banda de surf music e apareceu pleiteando a vaga. Keith compareceu para o teste munido de alguns metros de corda. Começou a amarrar os bumbos e caixas, ao que Entwistle perguntou qual era a funçao daquilo. Foi convidado a fazer um solo de bateria a título de demosntração e comecou a atacar seus tambores com tanta furia que eles pulavam de um lado para o outro quicando no chão. Estava explicada a função da corda.

Keith Moon