Muitos concordavam que o Who deveria terminar depois da morte de Keith Moon, mas a banda tinha projetos demais em andamento para simplesmente puxar o fio da tomada. Além do documentário The Kids Are Alright ainda tinha o filme Quadrophenia, prestes a ser lançado. Em janeiro de 1979 o Who começou a procurar um baterista substituto. Eles o encontraram na pessoa de Kenney Jones, ex-baterista do Small Faces e amigo de Pete e John. Seu estilo era diferente do de Keith, o que levou à sua rejeição por muitos fãs da banda. John "Rabbit" Bundrick entrou no papel de tecladista e mais tarde o Who teria até mesmo uma banda de metais. Este novo grupo começou a viajar em turnêapresentado-se para platéias gigantescas nos Estados Unidos.


Frankfurt, 1.4.1980