Após o brilhante "Another Side of Bob Dylan", um disco introspectivo, que fugia de rótulos, em janeiro de 1965, Bob entrou em estúdio com uma banda formada pelos seguintes músicos: Al Gorgone, John Hammond, Jr., Bruce Langhorne e Kenneth Rankin (guitarras); Paul Griffin, Frank Owens (piano); William E. Lee, Joseph Macho, Jr. e John Sebastian (baixo) e Bobby Gregg (bateria).
O disco "Bringing It All Back Home" traz dois momentos distintos: o lado A era essencialmente elétrico mostrando seu futuro e o lado B, acústico retratatando seu passado.
Abria com "Subterranean Homesick Blues", que seria o primeiro compacto do disco. A canção já dava mostras do novo som do cantor, cheio de guitarras influenciadas por Chuck Berry, com uma letra bem sarcástica.
Uma curiosidade dessa canção é a presença do poeta Allen Ginsberg no vídeo promocional.
A capa
trazia várias referências: no colo do cantor havia um gato
batizado de Rolling Stone; atrás apareciam capas de discos de
Robert Johnson, Lenya, Von Schmidt e The Impressions; à sua frente
uma capa da revista Time; dentro da lareira o seu disco Another Side
Of Bob Dylan. A morena que aparece logo atrás dele era Sally
Grossman, esposa de Albert Grossman, empresário do cantor.