Ainda desconhecido do grande público apesar de consagrado pela crítica, Dylan passou a dividir o palco com a famosa Joan Baez durante as turnês dela pelos Estados Unidos. Como na sua antológica participação no Newport Folk Festival de 1963, onde foi promovido pela "rainha" folk da época.

O sucesso do album "The Times They Are-A-Changing" (1964) consolidou a posição de Dylan como um astro Folk.

Posteriormente, Bob Dylan formou uma banda composta por músicos de Blues e de Rock, tocando com guitarras – junto ao inspirado Mike Bloomfield –, baixo, teclados e bateria. E começou a se apresentar para o público Folk dessa maneira. A resposta do público da música Folk foi imediata, Joan Baez fora por ele mesmo afastada; Peter Seeger, bastião do Folk, inconformado sentiu-se pessoalmente ofendido; o público começou a vaiar Dylan em todas as suas apresentações.