Era inevitável associar a carreira solo de Stewart com seu trabalho no Faces, afinal, ele era o frontman. O terceiro álbum do grupo, A Nod is as Good as a Wink... to a Blind Horse (1971), entrou nos Top 10 britânico e americano, que também encaixou o single 'Stay With Me' no Top 40, mas, em parte, essa atenção refletia o sucesso de Every Picture Tells a Story. E, claro, isso incomodava. Quando o Faces partiu em turnê no ano seguinte a situação já estava tensa, a gravadora começou a criar problemas porque estava ganhando menos com o grupo do que a Mercury com a carreira solo do vocalista.

Stewart lançou Never Dull Moment (1972), outro grande sucesso que ficou em segundo lugar no Estados Unidos e em primeiro no Reino Unido. Participou da versão teatral de Tommy, em Londres, cantando "Pinball Wizard" e voltou ao estúdio com o Faces para gravar Ooh La La (1973). O disco ficou em primeiro lugar no Reino Unido, mas em 21º lugar nos Estados Unidos, enquanto Stewart colecionava títulos. Então, a turnê promocional foi uma despedida.