Miles mudou não só a historia do jazz, como toda a historia da musica com esse disco. Quase ao mesmo tempo que os Beatles revolucionavam com Sgt. Peppers; Miles conseguir provar que para um gênio, tudo é infinitamente possível. É realmente uma viagem transcendental com um time de feras que só tinham um compromisso: variar o mais que pudessem, experimentar e desafiar ao máximo seus próprios limites. Uma aula de jazz. Épico e de extrema vanguarda (até hoje). Depois de "Bitches Brew", tudo ficou possível na música.

Em sessões de muita viagem, exotismo melódico e liberdade harmônica, o grupo se concentrou em explorar a dinâmica, a expressão e o fluxo dos temas de Miles, alcançando o máximo da improvisação, na tentativa de chegar ao próprio núcleo do jazz - e alterá-lo substancialmente, ao adicionar-lhe possibilidades até então restritas à irreverência dos roqueiros. O disco apresenta faixas longas, dispostas na forma de uma suíte, e que foram editadas com técnicas de edição ousadas em seu tempo.