O Clube aumentava na medida em que a situação política no país se deteriorava.

Formado por Milton, Márcio, Lô, Beto, Fernando Brant, Toninho Horta e Ronaldo Bastos, entre outros, que tinham em comum a música, mas também gostavam de cinema, sobretudo os franceses da nouvelle vague. "Ainda bem que existia o cinema para preencher as emoções em certas noites provincianas cheias de tédio. Ainda bem que existiam Godard, Truffaut, Orson Welles, John Ford, a nouvelle vague e o cinema americano (...)", escreve Borges.

Veio o golpe de 64 e com ele a repressão e a insatisfação social. Milton compôs uma música com Fernando Brant, com quem viria a compor canções clássicas. Depois inscreveu esta música num festival com o nome de "Travessia". Obteve o segundo lugar e ganhou o prêmio de melhor intérprete Daí em diante levantou vôo ao estrelato, levando consigo toda a constelação de integrantes do Clube da Esquina.