Vindo de Três Pontas em busca de trabalho na capital mineira, Belo Horizonte, Milton Nascimento vai parar numa pensão no terceiro andar do edifício Levy, onde também reside a família Borges. Certo dia Lô Borges, ainda garoto, descendo as escadas escuta a voz de Milton acompanhada ao som do violão, fica enfeitiçado. Milton tocava nas noites junto com seu amigo de Três Pontas, Wagner Tiso no conjunto Evolusamba, no qual fazia parte também o irmão mais velho dos Borges, Marilton.

Ensaiavam com freqüência na casa dos Borges, onde ficou conhecendo toda a família. Criou uma forte amizade com Márcio Borges, com quem partilhava sonhos. Suas vidas iriam mudar após assistirem a um filme françês chamado ''Jules et Jim''. Saíram do cinema com uma inspiração compulsiva, queriam criar coisas belas como as que acabaram de ver. Daí em diante passaram a compor canções que iriam impulsionar o Clube que começava a surgir.