Seria elaborado então material para um novo LP, mas não foi bem isso que aconteceu. Como John Lodge recordou depois, "eu me lembro de todos nós sentados um dia e conversando, "Eu não acho que nós queremos mais fazer isto, não agora, obrigados. Vamos achar algum espaço novo para respirar.'', disse Hayward durante a conversa".

"Na ocasião eu pensei que nós estávamos loucos, mas olhando para atrás agora eu posso ver que era a única coisa que poderíamos ter feito. Estavamos experimentando um enorme sucesso, contudo estavamos inacreditavelmente infelizes. Tudo que tínhamos alcançado, em vez de fazer nosso mundo maior, o fez menor, atingiu um ponto onde o sucesso estava nos controlando, em vez de nós o controlarmos, e tudo isso se tornou ruim demais".