Em 1972 trocou a Capitol Records pela MGM, onde obteve sucesso com "Natural Man", ganhando outra vez o Grammy.

Ficou sem gravar até 1975 quando mudou de gravadora novamente, passando para a Philadelphia International Records. Nela gravou "All Things in Time", considerado um dos maiores álbuns de sua carreira, alcançando o Top Ten e ganhando um disco de platina. A música "You'll Never Find Another Love Like Mine" se transformou no seu maior hit. Rawls em "You'll Never Find Another Love Like Mine" insere-se na era disco.