Desesperado, Cocker foi para Los Angeles e recorreu ao guitarrista e pianista Leon Russel, que tocara em seu álbum, Cocker! Russel arrebanhou em tempo recorde uma superbanda de dez músicos e nove vocalistas. Depois de quatro dias de ensaios de 12 horas, a trupe de 42 pessoas ( músicos, técnicos, namoradas, crianças, equipe de filmagem ) estava pronta.

O resultado seria "Mad Dog & Englishmen", álbum duplo ao vivo, considerado um monumento do rock. Russell disputou os holofotes com seu contratante, tamanha a qualidade de suas músicas. Foram 65 shows em 57 dias. Quando a turnê acabou Joe passou 6 semanas em recuperação.